咸阳汽车产业发展调研报告

    陕西省委、省政府确定将汽车工业打造成全省新支柱产业，定位为社会经济发展头号工程。咸阳市紧跟全省汽车工业发展步伐，通过招商引资、兼并重组、政策指引等措施，把发展新能源汽车作为加快转型升级的重大举措，全力推动汽车产业快速发展。

    一、咸阳汽车产业调研基本情况

   为摸清产业发展情况，我们对全市13家规模以上汽车制造业企业进行走访和问卷调查。

    1、行业基本情况

    2017年，咸阳汽车制造业产值46.9亿元，同比下降8.5%。从行业内部构成看，汽车零部件及配件制造产值37.4亿元，占比79.7%；汽车车身、挂车产值占比13.9%；改装汽车制造产值占比6.4%。

表一：2017年咸阳市汽车制造业产值分布情况

    2、企业基本情况

    全市13家规模以上汽车制造业企业中，整车制造企业1家，改装汽车制造企业1家，零部件制造业企业11家。

    （1）整车企业步入正轨，零部件企业有益补充。整车制造企业：陕西秦星汽车有限责任公司主要生产新能源汽车整车。 12月27日，公司生产的第一批新能源纯电动客车交付使用，标志着咸阳汽车整车制造行业正式起步。

    改装汽车制造企业：陕西路昌环保设备有限公司主要生产新能源电动清扫机、目前作为全省唯一一家新能源电动清扫机生产厂家，具备一定的区域竞争优势。

    11家汽车零部件制造企业，例如：陕西泰丰汽车制动系统有限公司、陕西兴达汽配机电有限公司等，主要服务核心零部件企业和整车生产企业的需求。

    （2）咸阳汽车制造业以民营企业为主体，中小型企业占主导。从经济类型上看，除陕西方园汽车标准件有限公司为国有独资企业外，民营经济已经成为全市汽车制造业的主体，其中，其他有限责任公司7家，私营有限责任公司5家。

    从单位规模上看，没有大型汽车制造业企业，中型企业9户，小型企业4户，企业规模整体偏小。

    3、生产情况

    企业生产以传统汽车配件为主，节能汽车配件与非节能汽车配件平分秋色。

    从配件性能看，4家企业生产新能源汽车配件，7家企业生产传统汽车配件。从节能角度看，5家企业产品中有节能汽车产业零配件，6家企业产品中不包含节能汽车产业零配件。

    4、采购和销售情况

    全市汽车产业采购和销售以省内为主。从原材料来源看，6家企业原材料在省内采购、3家企业原材料在省外采购、4家企业原材料来自省内外。从产品销售来看，11家零部件制造企业的产品主要销售给省内法士特、比亚迪、陕西重汽等整车制造企业；整车制造企业、改装汽车制造企业产品主要在省内销售。

    5、主要困难

    咸阳市汽车产业存在整车生产起步晚、零部件生产加工受制于上游企业的困境。2018年陕西秦星汽车有限责任公司入驻新兴纺织工业园区，拉开了全市整车生产和新能源汽车生产的序幕，但尚未形成规模化。从汽车配件看，主要为西安核心零部件企业加工零部件，在关键零部件生产方面基本空白，易受整车生产市场以及上游核心零部件企业生产变化的波动。

    二、咸阳汽车产业发展分析

    恰逢全省汽车产业发展的机遇，咸阳作为陕西制造业产业的主力军，如何抓住机遇，把新能源汽车作为产业发展的突破口；如何发挥优势，提升产业核心竞争力；如何壮大自我，加快咸阳汽车制造业发展，成为一个迫切而现实的问题。

    1、咸阳汽车产业发展的机遇

    （1）政策环境支持行业发展。从国家层面看，《中国制造2025》提出要借新一代信息技术与制造业深度融合的契机，大力发展新能源汽车行业。

    从省级层面看,先后出台了《推动汽车产业加快发展的支持措施》、《关于进一步加快新能源汽车推广的实施意见》、《2018年工业稳增长促投资推动高质量发展的若干措施》等相关文件，致力于做大整车规模，提升全省汽车制造业产业规模。

    从市级层面，2018年2月，《咸阳市鼓励支持新能源汽车产业发展实施意见》发布；7月18日，咸阳市渭河汽车工业走廊核心区域正式启动建设，先后招引了山东雷丁汽车企业等一批汽车生产及配套企业落户咸阳。

    政策落地后，掷地有声。在此次调研中，76.9%的企业了解省政府办公厅《2018年工业稳增长促投资推动高质量发展的若干措施》，92.3%的企业了解制造业增值税税率从17%下降至16%，政策获得广泛程度的认可。

    （2）消费市场总量大，需求层次多。我国汽车消费市场潜力巨大，层次丰富的市场需求将成为产业发展的持续动力和上升空间。随着城镇化加快推进和新农村建设，三、四线城市汽车需求将得到快速释放，差异化、多元化的汽车产品将成为市场的主体。特别是新能源汽车大力发展，将成为未来市场具有竞争力的产品。

    （3）汽车产能市场有一定的发展空间。2017年，江苏、重庆、湖北汽车产能位列全国三甲，陕西汽车产能居全国第18名，产能分别为江苏省的21%、重庆市的25.5%、湖北省的 27.9%。从发展上看，陕西汽车产业发展具备一定的发展空间，咸阳可以抓住产业发展契机，主动承接东中部产业转移。

    《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，国内新能源车年产销达到200万辆。中国汽车工业协会的数据显示，2017年新能源汽车全年累计销售77.7万辆 ，同比增长53.3%。从产能规划到销售情况看，新能源汽车将成为市场的新宠儿。    

    (4)汽车产业对上下游产业的拉动效果明显。汽车产业链延伸会引发“蝴蝶效应”。根据美国汽车产业的研究结果表明：汽车工业每增值1美元，通常会给上游产业（汽车零部件制造业以及和领不家制造相关的）带来0.65美元的增值，给下游产业（服务贸易领域，包括汽车销售、维修、金融等）带来2.63美元的增值。利用好汽车产业链的拉动效果明显，可以刺激咸阳汽车产业的发展。

    2、咸阳发展汽车产业面临的挑战

    （1）省内汽车制造业已经初具规模。省内形成了以新能源汽车、重型卡车、轿车、关键零部件等为优势特色的现代汽车产业体系。2017年，全省汽车制造业产值1576.4亿元，占全省工业产值比重为6.6%。和全省比，咸阳市汽车制造业产值占比仅为1.5%，存在一定的差距。

图一：2013年-2017年汽车制造业产值占比情况

    从全省范围看，汽车制造业代表性的企业有比亚迪、吉利、汉德、法士特等，主要集中在西安、宝鸡等地市。从汽车产业总量看，2017年咸阳市汽车制造业产值占规模以上工业的比重偏低，比西安市、宝鸡市分别低17.6、11.9个百分点。从增长趋势上看，2017年咸阳市汽车制造业产值增速同比下降8.6%，比西安市、宝鸡市低42.5、108.1个百分点。

    （2）消费需求不能充分满足。基于对环境保护的赞同以及对新技术的需求，新能源汽车已经成为人们关注的焦点。相对于传统汽车，新能源汽车技术发展时间短，技术尚未全面成熟，续航能力、充电时间成为人们购买新能源汽车的制约因素。受制于技术因素，大众的消费需求尚未得到释放。

    3、咸阳发展汽车产业的优势

    （1）工业基础雄厚。从上世纪八十年代中期起，咸阳工业比重超过第一产业，成为全市经济的主导力量，到了2017年底，咸阳工业增加值占GDP的比重达到46.4%，工业对GDP的贡献率超过47.6%，已经成为全市经济快速发展的主导因素，并形成了食品、纺织、电子、装备制造业、医药等为主体的工业体系，特别是装备制造工业一直表现良好，为汽车制造业发展提供较好的产业基础。

    （2）产业布局初步形成。目前，咸阳全市着力打造“渭河汽车工业走廊”，形成了“一心一地多点”的核心发展规划。一心是以科技产业园区为核心，一地是将武功县作为基地，多点是以秦都、兴平、乾县、三原等县区共同发展。在一心一地多点核心规划的引领下，大力发展新能源汽车制造、利用机械加工制造的行业优势推动零部件制造，形成整车制造及零部件协同发展，促进汽车产业集群化发展。

    （3）具备优良的区位优势。从客观条件上看，咸阳市地处关中平原，与西安毗邻、与宝鸡接壤，是关中经济带的重要组成部分，交通便利、基础设施完善、工业基础齐备，具备承担全省汽车产业发展规划重要任务的区位优势。

    咸阳是大西安经济建设的重要组成部分。在西安汽车产业发展中，咸阳应从区域发展的角度出发，主动对接，成为西安汽车产业的有力支撑和补充，坚持协同共赢发展，推动区域汽车产业总量达到一个新台阶。 

    4、咸阳汽车产业发展所面临的劣势

    咸阳汽车产业存在着行业竞争力弱，关键技术有待突破，企业负担重，融资难等问题。

   （1）汽车制造业整体竞争力弱。咸阳汽车制造业规模小，整体竞争力弱。整车生产和新能源汽车生产起步晚，龙头产业带动效能尚未全面发挥；零部件及配件生产得益于全省整车生产的核心带动，取得了一定的发展，但产业结构比较单一，缺乏核心技术，产品附加值低的问题。

    （2）高新技术企业个数偏少，研发机构和费用不高。13家企业中有3家企业为高新技术企业，占23.1%。7家企业有研发机构，占53.8%。有5家企业在2017年、2018年两年连续有研发经费支出，研发经费占销售收入比重最高的达到8%，最低的仅为0.2%。 

    （3）企业发展负担大、困难多。在除税收外的费用负担方面，7户企业表示税收之外的其他费用负担比较高，主要集中在生产线与设备的购置与维护方面。

    企业发展面临的困难中，10户企业存在资金投入大的压力，5户企业存在人才缺乏的压力，4户企业存在市场竞争激烈的压力。

    可以看到，企业发展困难存在着人力、财力、物力等方面交叉的情况，很多企业由于缺乏核心竞争力，市场开拓并不顺畅、人才流失严重，资金周转等压力并存。

    （4）企业发展融资难。从资金渠道看，银行贷款依然为企业的首选，其中，9户企业融资渠道为银行，9户企业在银行贷款不享受优惠政策；5户企业选择金融机构等民间借贷方式周转资金，有2户企业选择从关联方融资。

    三、建议

    供给侧结构性改革要求汽车制造业优化产品结构，提高产品质量，全市应围绕着汽车发展规划，发挥“渭河汽车工业走廊”的带动作用，加快扩大汽车产业规模，健全汽车产业链。

    1、以汽车产业为切入点融入大西安建设

    到2021年，西安汽车产业发展目标为：整车产能200万辆、汽车产业产值3300亿元，新能源汽车产量60万辆、汽车零部件产值800亿元、汽车后市场销售收入200亿元。咸阳应积极加入到西安汽车产业发展的浪潮中，通过提升自身的能力，做好与西安的产业互补，共同推动大西安汽车产业发展。

    2、提升专业生产技能、加大研发投入力度

    咸阳汽车产业链发展水平相对落后，特别是在整车生产方面处于起步阶段，需要在数量上加大力气培养行业有代表性的企业，提升区域行业竞争力。就汽车零部件制造行业而言，行业研发投入不足的现象比较突出，整体缺乏核心技术。应提升自身整体研发水平，增加产品附加值，形成较强的专业化生产能力和竞争实力。 

    3、提升行业盈利能力，缓解费用负担压力

    企业应该不断提升自身的技术研发能力、扩大生产规模、提升管理水平，缓解制造成本的上升带来的资金压力。调研中，部分企业提出希望政府建立汽车制造业企业发展平台，整合地区资源，多吸引整车制造企业落户，改变受制于人的局面，提升行业竞争力，提高企业盈利水平。 

    4、打通融资渠道，借、贷合力推动实体经济发展

   一方面，金融机构在实体经济服务上多下功夫，形成“敢贷、能贷、愿贷”的信贷文化，愿意做、能够做、也会做实体经济金融服务业务。另一方面，企业也应摒弃“等、靠、要”的思想，而是要扎实提升业务能力，积极主动拓展其它债权、股权等融资渠道，形成金融与企业的良好互动。

    汽车产业具有关联度高、规模效益显著、资金技术密集等特点，是一个国家或地区经济发展水平和产业成熟程度的代表性产业之一。咸阳应大力发展汽车制造业，既填补工业发展的空白，也能以此为突破口，实现调结构、补短板的长远规划。

此次调研选取的13家汽车制造业企业名单